如何做好仓位管理?试试这3种仓位管理法!

  在投资中,有几件很重要的事儿,一是买什么,二是买多少,三是何时卖。

  其中,买什么的关键在于选择一只优质基金,何时卖的关键在于如何止盈,这两个问题小编讲了不少。而买多少则关系到仓位管理的问题。

  那到底什么是仓位管理呢?做好仓位管理有没有什么可参考的小窍门?今天小编来聊一聊。

  三种仓位管理法

  01

  首先,矩形仓位管理法。

  这种方法指的是把所有的仓位进行等分,每一份仓位都是相同的金额,常见的仓位比例有三等分、五等分、甚至是10等分。

  这种方法比较适合于震荡市场中,如果我们无法判断未来市场是处于上升或是下降行情,那么不妨通过这种定额分批加仓的方式来逐步分摊风险。

注:南方基金制图

  02

  其次,漏斗型仓位管理法,又称倒金字塔管理法。

  如图中所示,这种方法把仓位自下而上分成了5份,分别是10%、15%、20%、25%和30%。

  那这种方法在什么时候使用较为合适呢?如果我们判断未来市场会维持较长一段时间的下跌行情,那么这种方法不妨可以尝试。

  在市场下跌初期,我们利用该方法进场,因为初始资金量较小,也会为后面的加仓保留充足的筹码。

  举个例子来看,假如A基金现在的净值是1.2元,我们将加仓幅度设置为下跌10%时,加仓1000元;当净值下跌20%到0.96元时,那就加仓2000元。如果后市继续下跌,那就继续加仓3000元,直到净值出现上涨。

  总结来说,这种方法适合于左侧交易,简单来说就是抄底的过程,获得的是未来可能出现的主升浪。

  这里小编要提醒的是,由于我们不知道真正的底部何时会到来,所以我们要切记每次补仓的间隔不能离得太近,否则市场底部还未到来我们的弹药已经被打光,这种加仓方法的关键在于做好后续资金的管理。

注:南方基金制图

  03

  最后一种则是金字塔仓位管理法。

  这种方法与上文内容刚好相反,它讲求的是在初始建仓时资金量投入较大,随着市场上涨不断缩小加仓比例。

  这种方法又叫右侧交易,是在已经形成上升趋势的时候介入,顺势而为获得利润,适合于行情较好时使用。

  比如说牛市行情启动时我们需要用充足的筹码来为自己夯实基础,而后面加仓的30%或20%则是出于小心谨慎的态度来进行补仓。

  正如华尔街那条古老的准则所说:

  「在牛市中,最重要的就是持有筹码,直到出现显著的反转信号为止。」

注:南方基金制图

  总结

  讲完了这三种仓位管理办法,那到底哪种方法比较好呢?

  其实市场瞬息万变,这三种方法本身没有好坏之分,重要的是我们要基于自己对市场的某种判断来选择适合的加仓方法。

  就像小编很喜欢的那句话所说:

  投资的本质其实是自己认知能力的一种变现。

  最后,小编还是要提醒一下。不管我们采用哪种仓位管理法,我们都要给自己保持账户留有一定比例的流动性,这样我们才不会失去选择的权利。

  同时也要记住好的加仓方法并不是讲求一成不变,而是随着市场变化采用最适合的那种。

  总结来说,仓位管理简单可以概括为一句话:不轻易加杠杆、不轻易满仓、不轻易空仓。

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