风电行业再迎利好 相关板块集体大涨 这份概念股名单请收好

  “碳中和”目标的提出,让新能源产业迎来黄金时代。

  3月12日,风电板块持续走强,桂冠电力、华银电力等涨停,甘肃电投、阳光能源、东方电气、协鑫能开等纷纷拉升。

  风电光伏频获政策利好

  据国家发改委网站今日消息,为加大金融支持力度,促进风电和光伏发电等行业健康有序发展,国家发改委、财政部、中国人民银行、银保监会、国家能源局等五部门发布《关于引导加大金融支持力度促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》提出,对短期偿付压力较大但未来有发展前景的可再生能源企业,金融机构可以按照风险可控原则,在银企双方自主协商的基础上,根据项目实际和预期现金流,予以贷款展期、续贷或调整还款进度、期限等安排。

  日前,国家能源局还发布了关于征求《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》的函,其中提到,2021年风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到11%左右。

  与此同时,多地在新能源规划中确定了风电光伏发展目标。

  广东:2021年全年广东省海上风电新增装机容量将达到300万千瓦,2022-2025年年均新增装机容量275万千瓦。

  浙江:到2025年力争全省光伏、风电装机容量分别达到2800万、630万千瓦。

  江苏:到2025年,风电新增约1100万千瓦,新增投资约1200亿元;光伏发电新增约900万千瓦,新增投资约300亿元。

  宁夏:建设1400万千瓦光伏和450万千瓦风电项目。

  云南:到2025年,全省电力装机达到1.3亿千瓦左右,绿色电源装机比重达到86%以上。

  湖南:风电、光伏将成为湖南省主流能源,成为“十四五”期间能源消费增量主体。

  西藏:科学开发光伏、地热、风电、光热等新能源,加快推进“光伏+储能”研究和试点,大力推动“水风光互补”。

  “十四五”风电或超预期

  随着“碳达峰”和“碳中和”的目标提出,风电和光伏被寄予厚望。根据国家能源局数据,2020年全国电源新增装机容量190.87GW,其中风电71.67GW,同比增长178.4%;光伏48.20GW,同比增长60.1%。

  《风能北京宣言》指出,在“十四五”规划中保证年均新增装机5000万千瓦以上,2025年后,中国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦。到2030年,中国风电累计装机容量至少达到8亿千瓦,到2060年至少达到30亿千瓦。

  据悉,传统的风力发电对于地形的要求很高,因此陆上风电建设主要集中在我国华北、西北、以及东北等北部地区,这与我国电力使用相对密集的东南部地区产生了“错配”。而海上风电的发展在近年来成为行业内热点,其具备不需要占用地面,发电利用小时数高、适宜大规模开发等优势。

  根据GWEC数据,全球范围内中国海上风电发展领先,2020年全球海上风电新增装机6.07GW,中国占比达50.45%,连续三年全球第一。

  中信证券指出,火电将逐步退出历史舞台,光伏风电接力增量需求。光伏、风电装机增长有望进入二次爆发阶段,从补充性能源升级为主要增量能源形式。预计光伏和风电“十四五”期间年均装机为73GW和34GW,“十五五”为109GW和51GW。

  国盛证券认为,风电板块当前估值较低,随着后续风电规划逐步清晰,风电板块十四五发展有望加速,有望强化风电板块成长性,板块龙头企业估值有望修复。

  国信证券表示,粤苏浙等积极推进海上风电发展, 扫清海上风电龙头企业的估值障碍,全球海上风电市场是具有10年5倍成长性的黄金赛道,国内龙头企业凭借与国际比肩的技术积累和市场基础, 有望在十四五期间顺利打开国际市场。建议关注海上风电制造各环节龙头企业:明阳智能、东方电缆、 日月股份、 金风科技、 泰胜风能、天顺风能、天能重工。

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