霸气三连板 碳中和这个细分概念爆发 机构盯上这些股(名单)

K图 002366_0

  核电板块今日强势上涨,台海核电尾盘逆市涨停,截至最新已连续三个涨停板,春节后18个交易量累计8个涨停板,股价节后翻倍。纳川股份盘中也冲击20%,收盘涨16%,中广核技、兰石重装、江苏神通等概念股今日均强势上涨。

  十四五规划纲要:积极有序推进沿海三代核电建设

  上周六,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(下称《纲要》)全文正式发布,《纲要》明确提出,推进能源革命,建设清洁低碳、安全高效的能源体系,提高能源供给保障能力。

  在“第十一章建设现代化基础设施体系”下的第三节“构建现代能源体系”中,“十四五”规划定调:“安全稳妥推动沿海核电建设”。“现代能源体系建设工程”专栏对未来五年核电发展的技术选型、核燃料循环等进一步指明方向:建设华龙一号、国和一号、高温气冷堆示范工程,积极有序推动沿海三代核电建设。推动模块式小型堆、60万千瓦级商用高温气冷堆、海上浮动式核动力平台等先进堆型示范。建设核电站中低放废物处置场,建设乏燃料后处理厂。开展山东海阳等核能综合利用示范。核电运行装机容量达到7000万千瓦。

  十年来首提“积极发展”

  3月5日的政府工作报告中提出,“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。制定2030年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构。推动煤炭清洁高效利用,大力发展新能源,在确保安全的前提下积极有序发展核电”。

  这是近十年来,政府工作报告在提及发展核电时首次用“积极”一词来表述。对此,原国家核安全局局长、中国核能行业协会副理事长赵成昆分析:“‘积极’,意味着在清洁能源多样化发展和‘碳中和’的大背景下,国家将把核电作为一种主要的能源来考虑。

  “十三五”期间,政府工作报告均没有提到发展核电,最近一次政府工作报告中提到发展核电为2015年,当时的表述为“安全发展核电”。随后,国家能源局在2016和2017年的能源工作指导意见中也延续了政府工作报告的要求,对核电发展的表述均为“安全发展核电”;2018年,能源工作指导意见中对核电的表述调整为“稳妥推进核电发展”,而随后的2019年核电项目就开始重新审批。从安全发展到稳妥推进再到今年的积极有序发展,政府对核电发展的态度已经呈现出积极的转变。

  十四五将新增核电装机容量2000万千瓦

  截至2020年底,中国在运、核准在建机组共66台、装机7075万千瓦。其中,在运48台、4989万千瓦,居世界第三,占全国累计发电量的4.94%。相较发达国家存在较大差距,长远看核电是唯一能够大规模替代火电的基础能源。

  根据《纲要》,在“十四五”期间,中国“核电装机容量达7000万千瓦”。这意味着,未来五年,中国将有2000万千瓦的核电装机容量投入运营,相当投入运营20台百万级千瓦的核电机组,核电设备需求具备提振空间。

  在国家电网发布的该公司“碳达峰、碳中和行动方案”中提出,到2030年,公司经营区域内核电装机达到8000万千瓦以上。截至目前,国家电网经营范围内核电装机为3142万千瓦,在建及核准机组为1382.5万千瓦,共计4524万千瓦。这也就意味着在国家电网的规划中,还需要其经营范围内新增约3500万千瓦核电,考虑核电约5年的建设周期,也就意味着这3500万千瓦机组全部在十四五期间开工。

  中国在2020年9月和12月做出新的2030年碳达峰、2060年碳中和以及2030年非化石能源占一次能源占比达到25%的承诺。核电专业媒体《核电观察》在1月发表的年度展望中曾测算,要实现2030年非化石能源占一次能源消费比重25%以上,综合考虑风电、太阳能、水电的发展空间以及核电的建设周期,需要十四五期间至少新开工3500万千瓦核电机组,即30-35台百万千瓦核电机组,年均新开工6-8台机组,届时至2030年核电装机容量可达到1亿至1.1亿千瓦。

  机构调研多只核电概念股

  2015-2020年,中国核电年均新增装机约为400万kw,不管是从装机量、发电量和新增装机情况来看,核电的发展都是相对滞后的。考虑到“十四五”期间以风光为代表的新能源将迎来高速增长期,而火电在“3060”碳中和目标下发展将受到严格限制,因此核电将很可能成为未来稳定的基荷电源的增量来源。

  A股市场上,核电概念共有近30只。有16只个股或已发布年报预告、或发布业绩快报、或正式公布去年年报,其中有10只个股业绩增长或扭亏。南风股份业绩预增,预增下限超7倍,浙富控股、中广核技预增增幅均超100%。

  核电概念2021年内涨多跌少,台海核电涨幅超30%,久立特材、东方电气、沃尔核材等涨幅均超20%,中国核电、浙富控股、中国核建等涨幅均超10%。今年以来,多只核电概念股被机构调研,包括江苏神通、中国广核、永兴材料、吉电股份、沃尔核材等。

图片

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0
分享