知情人士:欧菲光今晚公告中提到的境外特定客户即苹果公司

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  经过大半年的发酵,A股光学龙头欧菲光退出苹果产业链的消息,终于被证实。

  3月16日晚间,欧菲光公告,公司近日收到境外特定客户(以下简称“特定客户”)的通知,特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系,后续公司将不再从特定客户取得现有业务订单。

  有业内知情人士对中国证券报表示,欧菲光公告中提到的境外特定客户即苹果公司。

  3月16日晚间,深交所紧急下发关注函,要求欧菲光补充披露境外特定客户计划终止采购关系的时间、目前与该特定客户相关的订单情况;请公司自查核实关于订单变化情况的信息披露是否及时。

  关注函还提到,2021年2月8日,公司披露《关于签订<收购意向协议>的公告》称,公司拟将所拥有的与向境外特定客户供应摄像头的相关业务资产转让(或出售)给闻泰科技。请公司补充披露上述交易目前的进展情况,并说明此次境外特定客户终止采购关系事项对上述交易的影响。

  欧菲光被苹果“退群”

  3月16日晚间,一位手机行业人士对中国证券报记者称,苹果是欧菲光的重要客户,欧菲光退出苹果业务可能也是迫不得已。

  3月16日晚间公告显示,欧菲光2019年经审计特定客户相关业务营业收入为116.98亿元,占2019年公司经审计营业总收入的22.51%。业内人士表示,从营业收入占比来看,欧菲光所指境外特定客户为美国苹果公司。

  欧菲光2019年年报显示,公司前五大客户业务整体占公司年度销售总额的83.61%,而此次采购关系终止的特定客户位列公司第二大客户。

  

欧菲光2019年前五大客户资料

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  早在去年9月1日,就有报道称,欧菲光被苹果剔除供应链名单,iPad触控订单全数由业成GIS与宸鸿TPK供货。但在当天,欧菲光发布澄清公告称,上述传闻为不实传闻,公司与美国大客户的合作良好,订单情况持续稳定,未出现“被美国大客户剔除供应链名单”的情况。

  从二级市场表现来看,自去年9月1日以来,欧菲光股价一直呈震荡下行趋势,股价从最高点的19.49元,一路下行至如今的10元附近,区间跌幅近50%。截至3月16日收盘,欧菲光股价报收10.15元,公司总市值274亿元。

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  紧握苹果产业链近4年

  目前,苹果供应链正在发生整合。

  闻泰科技计划接手欧菲光的特定客户(苹果)摄像头业务。2月7日晚间,闻泰科技发布公告称,公司于2月7日与欧菲光签署了《收购意向协议》,拟以现金方式购买欧菲光拥有的与向境外特定客户供应摄像头的相关业务资产,包括广州得尔塔影像技术有限公司的100%股权等。

  实际上,广州得尔塔影像技术有限公司前身即欧菲光华南工厂。早在2017年4月,欧菲光通过收购索尼电子华南工厂(即欧菲光华南工厂),进入苹果供应链。

  欧菲光早前公告显示,公司于2016年11月与索尼中国进行磋商谈判并达成一致意向,以2.34亿美元为支付对价收购索尼电子华南有限公司100%股权,其中包含股权收购款0.95亿美元,偿债款1.39亿美元;收购项目完成交割后,后续公司将再投资0.32亿美元以满足标的公司的项目运作需求。

  此次收购对于当年处于高速发展中的欧菲光而言意义非凡,其客户逐渐从国内手机厂商拓展至苹果这样的国际巨头,营收也获得了大幅增长。欧菲光在2017年年报中称,当年公司光学产品实现营业收入166.32亿元,同比增加109.47%,其中广州欧菲影像公司(即华南工厂)自2017年4月1日正式完成交割以来至报告期末,贡献营业收入约43亿元,出货量约9000万颗。

  聚焦光学镜头业务

  公开资料显示,近年来,欧菲光频频通过做“减法”的方式回笼资金,改善财务状况。

  2019年,欧菲光旗下安徽精卓独立发展,标志着安卓触控业务正式从上市主体剥离。随之而来的,是2020年欧菲光财务结构的显著优化:日前,欧菲光发布2020年业绩快报公司实现营业总收入484.04亿元,同比下降6.87%;归属于上市公司股东的净利润为8.81亿元,同比增长72.7%;基本每股收益为0.3268元,同比增长72.73%。

  对于业绩增长原因,公司表示,主要原因是公司光学影像业务保持快速增长,光学镜头出货量增加,带动公司整体利润实现增长。

  值得关注的,欧菲光日前抛出的一笔大额定增方案已获得证监会的发行批文,公司拟定增募资67.58亿元用于高像素光学镜头建设项目、3D光学深度传感器建设项目、高像素微型摄像头模组建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金。

  业内人士分析,未来欧菲光更多的精力和资源将会落在公司的核心光学业务。

  据悉,欧菲光此前供应苹果产业链的产品主要为iPAD触控模组以及摄像头模组,随着此次从“果链”中退出,公司的业务结构也发生了较大变化。3月16日,第一手机界研究院院长孙燕飚对中国证券报记者分析称,不再从事苹果的现有业务之后,欧菲光的业务重点将是安卓厂商。

  民生证券研报指出,剥离苹果摄像头模组业务之后,欧菲光摄像头业务将聚焦镜头业务以及安卓系摄像头模组业务,公司更加聚焦消费电子、车载等多领域的光学及微电子等核心业务,优化公司内部资源配置和业务结构,提升高附加值产品占比。

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