光刻胶靠抢 进口芯片涨价20%!新闻联播关注 国产替代迎机遇(附股)

  据央视财经报道,全球芯片短缺引发上游芯片材料供应紧张,企业进口光刻胶困难。此前,央视新闻联播报道,来自全国的十几位材料科学领域研究人员,正围绕光刻胶技术难题开展联合攻关。

  央视:光刻胶靠抢,进口芯片涨价20%

  据央视财经3月22日午间报道,记者通过走访发现,芯片生产存在原材料紧缺,产能满负荷的情况。据海关人员介绍,以往企业采购光刻胶的量每次都在100多公斤,近期由于原材料紧缺,企业每次只能买到很少的量(10-20公斤)。

  而央视采访的华天科技技术人员表示,像她以往在这个行业从事了十几年,从来没遇到过这么紧张的情况,尤其在光刻胶这一块,以往都是供应商找上门,可现在的情况是厂家去找供应商端,直接在供应商端的办公室来办公。

  而在价格方面,由于供应紧张,芯片以及核心原材料也随之水涨船高。据南京海关工作人员介绍,今年1-2月仅江苏昆山口岸进口的集成电路就超过了100亿元,在数量基本和去年持平的情况下,进口的金额增长了20%,所以可见,芯片的价格仍然在上涨。

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  全球芯片缺货潮,光刻胶市场增长势头稳定

  2020年下半年以来,汽车芯片行业产能紧张,供应缺口巨大。在全球缺货的大环境下,芯片制造,特别是晶圆代工产能供不应求,相应的产能扩充一直在全球范围内进行当中。据SEMI的统计数据显示,2016-2019年,全球半导体光刻胶的市场规模从15亿美元增长至2019年的18亿美元,年复合增速达6.3%,据此预测,2020年,全球半导体光刻胶市场规模约为19亿美元。

  光刻胶可分为半导体光刻胶、面板光刻胶和PCB光刻胶,结合半导体光刻胶在光刻胶整体市场中的占比测算,2019年,全球光刻胶整体市场规模约82亿美元。据机构预测,2019-2026年全球光刻胶消费量的复合年增长率为6.3%,至2026年,全球光刻胶行业市场规模将突破120亿美元。

  国产光刻胶发力,突破核心技术“卡脖子”

  我国半导体工业中,下游设计已经能够进入全球第一梯队,中游晶圆制造也在迎头赶上,而上游设备及材料领域与海外龙头仍存在较大差距。中国本土光刻胶整体技术水平与国际先进水平存在较大差距,自给率仅约10%,且主要集中在技术含量较低的PCB光刻胶领域。全球半导体光刻胶市场基本被日本和美国企业所垄断。按照2019年的数据,前五大厂商就占据了全球光刻胶市场87%的份额,这5家企业中,日本占有四家。

  在政府和企业的共同努力下,近两年中国主要的半导体光刻胶企业不断发力,并取得了历史性的成绩。在2020年底,南大光电自主研发的ArF光刻胶产品成功通过客户认证。晶瑞股份在国内率先实现了IC制造商大量使用的核心光刻胶。上海新阳则主攻KrF和干法ArF光刻胶,已经进入产能建设阶段。

  此外,据央视《新闻联播》报道,在苏州工业园区材料科学姑苏实验室,来自全国的十几位材料科学领域研究人员,正围绕苏州一家企业提出的光刻胶技术难题开展联合攻关。姑苏实验室是江苏省重点科创实验室,总投资200个亿。实验室瞄准国家战略需求和苏州未来产业发展方向,汇聚全球科技人才解决产业发展中的卡脖子问题。

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  中国晶圆制造产能持续扩张,光刻胶迎历史机遇

  中国已进入晶圆产能提升周期,半导体光刻胶需求有望持续扩大。据SEMI在2020年报告预计,到2024年至少有38个新的300mm晶圆厂投产,其中中国大陆预计将建立八个新的300mm晶圆厂,并在2024年底之前将其300mm晶圆厂的市场份额大幅提高至20%,而在2015年这数字仅为8%。

  根据ICInsights预计,2020年中国纯晶圆代工市场规模同比实现26%增长,达到148.64亿美元,本土企业中芯国际、华虹半导体和武汉新芯总计仅占25%市场份额,提升空间依旧很大。根据智研咨询预测,2022年大陆半导体光刻胶市场空间将会接近55亿元,是2019年的两倍。

  A股光刻胶概念股有10余只,其中包括晶瑞股份、南大光电、容大感光等6只个股业绩预喜,其中晶瑞股份业绩预增下限达到120%。华泰证券建议重点关注光刻胶概念股有:晶瑞股份(g-line/i-line 光刻胶量产,KrF 光刻胶进入中试)、南大光电(干法/湿法 ArF 光刻胶承担 02 专项,ArF 生产线建成投产)、上海新阳(KrF、ArF 光刻胶产能建设)。

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