私募近一月巨亏66% 百亿私募冠军也翻车!这两类却逆势上涨

  私募基金近一月巨亏66%,说好的绝对收益呢?

  去年百亿私募业绩冠军也翻车了,一周净值下跌24%,买的时候挤破头,跌的时候跌破产!

  不过,有两类私募产品不仅没跌,还逆势上涨,可以说是资产配置中的避风港了,没了解过的基民快来研究研究!

  百亿私募冠军一周回撤24%

  最近两周,市场连续调整,除了顶流公募基金经理的产品净值大幅波动外,私募基金也未能幸免。

  根据某第三方平台的数据显示,不少私募基金净值近一月大幅回撤,有的净值近一月跌幅高达66%,跌幅在40%以上的也不在少数。

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  其中,去年百亿私募业绩冠军石锋资产最近也翻车了!

  某三方平台最新更新的数据显示,石锋资产旗下一只代表产品,2月26日这周的净值下跌了24.66%,近一月也回撤了20.24%。今年以来,石锋资产的这只代表产品净值已经跌回起跑线,下跌逾6%。

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  去年,石锋资产业绩亮眼,吸引了不少投资者疯狂涌入,规模迅速抬升。今年1月,石锋资产的三年期封闭产品在中信证券发售,成为了渠道追捧的爆款,6个号共1200个名额在短短1分钟内就被抢光,还有投资者因为没抢到而痛心疾首。目前这批刚刚成立的产品业绩情况还未在第三方平台更新,不过,从近期的市场表现来看,这些新产品也面临着市场考验。

  这两类私募产品很抗跌!

  在不少私募产品尤其是股票策略类产品大幅回撤的同时,有两类私募产品却很抗跌,且净值还逆势上涨!

  其中一类是宏观对冲策略类产品,主要通过自上而下的宏观判断捕捉大类资产投资机会,投资的资产类别涵盖股票、债券、商品以及相应的衍生品工具。

  以北京一家百亿私募的宏观策略代表产品来看,其近一个月净值上涨了9.11%,今年以来收益也超过了20%。

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  年初,乐瑞资产董事长唐毅亭就对2021年各大类资产给出十大展望,包括债市面临最后一跌,美国利率迎来上行周期,工业品演绎牛市等。展望后市,乐瑞资产表示,由于宏观策略向来是跟随宏观趋势,而宏观趋势一旦形成也很难快速转向,因此上半年给出的工业品、权益、债券空头为顺位的投资展望也会持续。

  另一类抗跌产品是CTA(管理期货)策略产品,主要通过主观或者量化方法交易各类期货品种获利,主要交易策略包括趋势跟踪、趋势反转等。

  以北京一家金牛量化私募的CTA策略代表产品来看,其近一个月净值上涨了3.56%,在市场波动中稳健的属性凸显。

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  金牛私募黑翼资产介绍,CTA策略以趋势策略为主,在资产价格上涨和下跌阶段均可以跟随趋势交易,在上升趋势形成后做多获利,在下跌趋势形成后做空获利,仅在资产价格震荡的行情下会出现横盘或小幅回撤,业绩稳定性较好。

  此外,CTA策略与股票市场的相关性也较低。最近一段时间,商品受通胀预期的影响价格普涨,出现了一定的趋势行情,所以近期的CTA产品表现较好。

  对2021全年的CTA策略表现,黑翼资产持谨慎乐观的态度:目前商品市场存在进一步趋势性行情预期,但要注意两点,一是受到2020年CTA策略的优异表现的影响,CTA策略的博弈程度加剧;二是2021年市场环境更为复杂,CTA策略的波动性将加大。

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