募资100亿+!高瓴创投火了 一年狂投200多项目:芯片、医疗、量子全都有

  去年高瓴宣布推出独立VC品牌——高瓴创投(GL Ventures),大举切入早期投资领域,震动市场。一年时间过去了,近期基金君获悉,高瓴创投已完成了美元和人民币合计规模超过100亿元的独立募资。

  在市场低迷期间,高瓴创投一年火速投了200多个项目,其是完美日记最大机构股东,已收获多个IPO。高瓴创投最近还宣布新合伙人和组织架构,如今它已成为中国早期创投市场一支不可忽视的力量,彰显了高瓴全周期投资布局的雄心。

  切入早期投资:

  高瓴创投成立一周年募资规模已超百亿

  2020年2月24日,高瓴正式推出其独立的VC品牌——高瓴创投(GL Ventures)。彼时,高瓴资本在其官微发文《致创业者:总要有人开始迎接春天》,宣布专注于早期创业投资的高瓴创投正式成立,未来重点布局四大领域:一是生物医药与医疗器械,二是软件服务和原发科技创新,三是消费互联网及科技,四是新兴消费品牌及服务。

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  实际上,以往高瓴资本也做过很多早期投资,比如2010年高瓴投了蓝月亮A轮,2014年投了百济神州A轮、Zoom A轮,2015年投了小皮(little Freddie)天使轮,2016年投了江小白A轮,2018年投了完美日记B轮,等等。高瓴在做了这些VC投资以后,在企业之后的发展中长期陪跑、持续加注。

  高瓴创始人张磊在去年出版的《价值》中解析高瓴做投资的思路,他表示,“建立全阶段、跨地域的投资模式,做全天候、全生命周期的投资机构。一旦研究发现绝佳的商业模式和与之契合的创业者,只要价值观契合,就可以freestyle(自由式发挥),即在企业发展的任何一个阶段投入,包括在公司发展早期、成长转型阶段、甚至是上市以后……不拘泥于早期种子投资、风险投资、成长期投资、上市公司投资、公司并购等各种形式,保持投资的灵活性。”

  市场认为,独立VC品牌高瓴创投的推出,通过系统化的投资早期,完善了高瓴的全周期、全链条布局。同时,高瓴创投也受益于高瓴的长期资本和丰富的投后管理资源,以及覆盖互联网、医疗、零售,还有传统制造业的800多家被投企业的生态场景,对早期创业者有更高的吸引力。

  据了解,在过去一年时间里,高瓴创投已完成了美元和人民币合计规模超过100亿元的独立募资。其募资投资人构成包括大学捐赠基金、养老基金、主权基金、母基金以家族办公室等主流机构投资者。

  发力医疗、科技等四大领域

  高瓴创投一年投了200多个项目

  其实去年由于受到疫情影响,叠加“资本寒冬”,国内创投市场情况并不好。数据显示,2020年国内创投市场投融资事件较2019年减少25%,累计融资金额较2019年减少16%;融资事件数量与融资金额均为近六年最低点。

  就是在这样的“寒冬”里,高瓴创投看准时机,大胆出手了,而且是大举投资布局,过去一年就完成200多起投资。2020年在与黑石集团董事长苏世民对话中张磊就表示,“最大的投资机会就在中国,就在当下,现在就是重仓中国最好的机会。”

  据了解,高瓴创投去年投资的项目80%以上集中在科技与医疗两大赛道,包括在医疗健康领域投出了100多个项目,在科技领域投资了80多个项目。

  具体来看,医疗健康领域高瓴创投投了一些创新药、诊断及医疗器械公司,也有新冠疫苗和治疗领域的,比如三叶草生物、微创医疗机器人、纳微科技、丹序生物、卡尤迪、沃比医疗、艾博生物等。

  医疗健康一直是高瓴擅长的领域,这些年高瓴在医疗健康领域累计总投资金额近2000亿元人民币。2020年高瓴斩获的27个IPO当中,医疗领域的项目超过一半,达到16个。

  高瓴联席首席投资官、高瓴创投生物医药与医疗器械负责人易诺青表示,“2020年我们成立了高瓴创投,继续把生物医药及医疗器械作为重要投资方向,也是因为我们看到了这个领域的巨大价值。我们希望支持这个领域的早期团队,通过源源不断的科技创新提供更安全、高效和经济的药物、器械和医疗服务,满足更多未被满足的患者需求,提升他们的获得感。”

  同时,在科技领域,高瓴创投对半导体芯片、量子与航天在内的硬科技、以及基础与应用软件均做了系统性布局。

  其投资的项目包括:芯耀辉、芯华章、星思半导体、国仪量子、地平线、Zilliz、思灵机器人等一批在芯片半导体、量子通信、算力与存储、深度学习框架、开源、智能机器人等不同领域代表最强技术创新力的早期公司;以滴普科技、酷家乐、ClassIn等为代表服务于中国原生场景、具有技术原创性的企业级应用。

  还有在大消费领域,高瓴创投最为关注的同样是“科技变革之下新人群未被满足的需求”,过去一年投了完美日记、喜茶、话梅、王饱饱、白家食品、编程猫、开课吧、核桃编程、善诊、Moody、云鲸机器人等项目。

  今年仅仅两个月,高瓴创投的步伐依旧不停歇,目前对外披露的投资项目已有23个,A轮及B轮项目已超过一半。高瓴创投曾在同一天官宣5个投资项目。

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  高瓴创投成为完美日记最大机构股东

  收获多个项目IPO

  值得注意的是,高瓴创投所投的部分项目已经进入收获期,进入上市阶段。2020年11月19日,国民美妆品牌完美日记母公司逸仙电商正式登陆纽交所,股票代码“YSG”。其招股书显示,在所有机构股东中,高瓴持股比例超过12%,位列第一。

  据了解,自2018年A+轮融资以来,高瓴创投连续5轮注资逸仙电商,长期陪伴公司成长。同时,高瓴创投在公司发展的关键节点——包括线下运营、品牌定位以及收购兼并等方面,都给予了毫无保留的战略支持。

  完美日记是高瓴创投在消费领域第一个IPO。另外,高瓴创投2020年IPO被投企业还包括:加科思、德琪医药、沛嘉医疗、云顶新耀等。2021年刚过两个月,高瓴创投已经收获了心通医疗和贝康医疗2个IPO。

  此前高瓴创投合伙人戴粤湘在接受媒体采访时表示,“我们希望与创业者建立长期陪跑关系,这是高瓴一以贯之的投资哲学,同样也会沿袭到早期投资中来,高瓴看重的是与创业者的长期信赖,并在企业的关键发展阶段给予资金和战略支持。”

  高瓴创投宣布新合伙人和组织架构

  高瓴全周期投资布局的雄心

  去年,在高瓴创投创立之际,推出了4位合伙人:高瓴联席首席投资官、高瓴创投生物医药及医疗器械团队负责人易诺青,高瓴合伙人、软件与硬科技负责人黄立明,高瓴合伙人、新兴消费品牌及服务负责人曹伟以及高瓴创投合伙人王蓓。

  基金君了解到,高瓴创投近日还宣布了新的合伙人任命,原高瓴创投董事总经理戴粤湘、李强均升任高瓴创投合伙人,且各带领一支年轻化、有梯度的团队。至此,高瓴创投在4个板块均形成了较为完备的组织阵型。

  与此同时,针对早期投资的特点,过去一年,高瓴创投将内部组织架构调整为更为扁平快速的小组制。而在投决机制方面,为适应早期投资的特点,高瓴创投也对流程做了优化,不断升级效率。但“提速”的背后,是长期以来深植于高瓴基因的研究驱动:扎实的知识储备和行业经验,让团队可以在短时间里完成陡峭的学习曲线,从而更高效地做出决策。

  业内人士认为,高瓴创投的推出,可以看到这家老牌投资机构的雄心,建立更加完善的全周期投资布局。通过发展早期投资业务,发力投资链条的起点,可以帮助高瓴建立起对新兴领域的覆盖和理解能力,从而帮助未来的PE、上市等阶段的投资做出更精准的估值。海外一些私募股权巨头也是如此,逐步发展全周期投资策略,提升其在投资行业的竞争力。

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