私募“中考”成绩放榜!连上市公司也坐不住了 花2.1亿买买买

  私募上半年收益怎么样?上成绩单!

  最新统计数据显示,上半年私募基金整体收益为13.28%,股票策略以14.46%的整体收益领跑八大策略,其中表现最好的私募产品收益超过260%。

  私募赚钱效应愈发显著,叠加银行理财收益日渐下降,使得不少上市公司将购买私募基金作为理财的优选。据统计,上半年有4家上市公司或其控股子公司认购了6只证券类私募基金,投资总金额达2.1亿元。其中恒瑞医药也出资2000万元购买私募产品。

  股票策略私募领跑

  今年上半年,市场波动幅度较大,股票策略私募业绩也坐了一回过山车,但截至6月30日,其业绩成功反超管理期货策略。

  私募排排网数据显示,纳入统计排名的16040只私募基金,上半年平均收益率为13.28%。其中表现最佳的是股票策略,平均收益为14.46%;复合策略、宏观策略、管理期货策略上半年平均收益也均超过10%;利率上行导致债券市场波动明显,债券基金净值出现回撤,上半年固定收益策略以5.33%的平均收益在八大策略中排名垫底。

  要知道,截至今年一季度末,股票策略私募的平均收益率还是-1.68%,处于亏损状态,而管理期货策略则以5.5%的整体业绩领跑。仅仅一个季度,股票策略就实现了反超。

  “这是由于二季度开始,A股的结构性行情愈发火热,把握住医药、消费等板块机会的股票策略私募业绩得到明显提振。而CTA策略主要是在市场出现大幅持续波动时,会有良好表现。当不确定性得到了一定程度的消化,股票策略更具优势。”沪上一位私募研究员分析称。

  具体来看,今年多个新面孔登上股票策略业绩前十排行榜。

  多家上市公司借基入市

  A股市场的不断升温,叠加银行理财收益率下行,让不少上市公司也选择借基入市。

  据统计,截至6月底,年内共有恒瑞医药、*ST天马、展鹏科技、永吉股份等4家上市公司或其控股子公司认购了6只私募基金,投资总金额为2.1亿元。

  值得注意的是,公认的医药龙头股——恒瑞医药近期也出资2000万购买了钧鸣投资的“钧鸣生命科学多策略”。据悉,钧鸣投资的投资领域正是医疗大健康产业,包括医疗器械、创新药、生物制品、外包服务领域等。

  “其实从去年开始,上市公司的理财资金就有向证券类私募倾斜的趋势,这和居民资产流入股市的道理相同。理财、信托等在逐步打破刚兑,进行净值化转型,吸引力显著低于权益资产。我们近些年就有不少上市公司的资金流入。”一位头部私募机构市场人士透露。

  据不完全统计,2019年至少有10家上市公司购买了18只证券类私募基金产品,投资总金额为8.33亿元,展鹏科技更是一口气投资了包括保银投资、明汯投资、重阳投资在内的7只私募产品。

  市场变化让私募措手不及

  机构和个人投资者高涨的投资热情并没有让私募机构“松一口气”,面对有些“测不准”的市场节奏,私募机构反而更为谨慎。

  “最近市场变得太快了,先是低估值个股迅速上涨,后是电子烟题材受到关注,然后医药板块本以为会适当回调,但周四周五又表现不错,所以想要踏准节奏太难了,只能是拿出小部分资金参与市场热点,短期还真有些摸不准方向。”沪上一位私募基金经理感慨道。

  据记者了解,近期私募机构对于市场的风格切换存在较大分歧。不少基金经理吐槽,市场变化太快,有些措手不及,“而且很多板块一涨起来就追不上,因此还是专注于自己此前的研究范围。”

  具体来看,有73.32%的私募认为,当下价值风格跑赢成长风格只是阶段性估值修复,长期来看,市场风格难以发生系统性切换,下半年成长股投资依旧是市场主线;另外26.68%的私募认为金融地产等低估值板块的崛起,已经是市场风格切换的重要信号。

  在畅力资产董事长宝晓辉看来,后续应重点关注四大领域的投资机会。一是政策利好、资金追捧的非银金融,即券商、保险板块;二是在疫情防控过程中,5G通讯技术发挥了重要作用,这一领域也将成为后疫情时代中国经济增长的强劲动力,具备上涨空间;三是,因国外疫情蔓延,进出口贸易受到一定影响,而推动消费回升、拉动内需的政策不断推出,在未来行情中,消费类板块与个股值得持续跟踪;四是,未来十年是国防建设的关键时期,我国对于国防建设的投入会持续增长,军工行业将迎来新一轮发展热潮。

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