教育股闪崩 最高跌超30%!高瓴、景林却提前“跑了”?

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  5月25日,港股在线教育板块全线下挫,新东方(09901.HK)跌近15%,天立教育(01773.HK)跌10%,新东方在线(01797.HK)、卓越教育(03978.HK)跌超5%。

  隔夜中概教育股也是集体重挫。

  美联国际教育领跌,下跌超30%,朴新教育跌22.44%,新东方下跌18.29%,好未来下跌17.14%,高途(原跟谁学)下跌12.05%。

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  港股上午教育亦大幅下跌,新东方大跌12.26%,卓越教育跌8.96%,天立教育,大山教育均跌逾8%。

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  一则重磅传闻,校外培训机构再受重挫

  24日,北京一家教育类自媒体发布消息称,北京海淀教委开会,要求培训机构暑期不允许开课,学科类和素质类教育培训机构不得上市,教育培训机构不得做任何广告。

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  但是很快,这篇文章就被删除了。删除的具体原因不详。

  据业内人士透露,这个传闻跟最近密集出台的一些教育培训行业的监管文件有关。

  5月18日,北京市教委点名通报“优才教育”(在海淀区办学主体为卓越优才培训学校)违规举办学科考试。

  而被举报的“优才教育”是刚刚被海淀区教委审核并同意“复课”的40家机构之一。

  5月19日,海淀区教委发布通报,称已立即核查并叫停“优才教育”准备进行的线上学科考试,要求该机构立即进行自查整改,暂停其已批准恢复线下培训的3个校址的线下培训,并将其违规情况移送市场监管局进一步处理。

  这个消息对于海淀区近千家教育培训机构来说,无疑是当头一棒。复课的希望遥遥无期。

  事实上,5月21日,中央全面深化改革委员会的表态更是对校外培训机构的一种精准打击。

  会议指出,义务教育最突出的问题之一是中小学生负担太重,短视化、功利化问题没有根本解决。特别是校外培训机构无序发展,“校内减负、校外增负”现象突出。减轻学生负担,根本之策在于全面提高学校教学质量,做到应教尽教,强化学校教育的主阵地作用。要深化教育教学改革,提升课堂教学质量,优化教学方式,全面压减作业总量,降低考试压力。

  会议强调,要全面规范管理校外培训机构,坚持从严治理,对存在不符合资质、管理混乱、借机敛财、虚假宣传、与学校勾连牟利等问题的机构,要严肃查处。要明确培训机构收费标准,加强预收费监管,严禁随意资本化运作,不能让良心的行业变成逐利的产业。要完善相关法律,依法管理校外培训机构。

  股价下跌的背后,张磊提前跑了

  2019年上市的跟谁学屡遭做空机构做空,据不完全统计,仅2020年一年内,“跟谁学”遭灰熊、香橼、天蝎、浑水等知名做空机构做空15次,却越战越勇,在今年1月创下149美元的高位。

  命运的转折点,发生在2月底。教育部表示要规范校外培训机构。行业的整顿之风愈演愈烈,变更了名字的跟谁学(高途)截至目前,已经从1月的高位下跌了87%。

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  同样的情况也发生在好未来身上,从2月90.96美元的高位,已经下跌60%。

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  股价下跌的背后,也是资本的“逃跑”。

  根据最新披露的持仓报告,高瓴资本在2021年第一季度大手笔减持教育中概股,其中,遭遇清仓的有好未来和一起教育。

  从2020年第三季度开始,高瓴资本陆续减持好未来,2020年第三季度、第四季度分别减持378.72万股、6.31万股,在2021年第一季度清仓了好未来余下405.57万股。

  除了高瓴之外,另一家投资机构景林资产也在该季度大幅减持好未来,卖出 257.06万股,占所持股数的77.61%,目前余下74.14万股。

  同时披露持仓报告的还有亿万富豪切斯·科尔曼(Chase Coleman III)旗下的老虎环球基金,2020年第三季度,老虎环球基金建仓高途,买入302.08万股,2021年第一季度则全数清仓。

  目前,老虎环球基金还持有好未来、新东方、一起教育、精锐教育的股票,且在报告期内没有持股变化。

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