净值再创新高 百亿私募霸屏股票策略十佳稳健榜、还有这些新面孔

  为了更好研究稳健型私募产品的业绩表现,私募排排网统计了最近一年、三年和五年,按夏普比率排名的股票策略十佳稳健私募基金产品排行榜,致力于为投资者提供最有价值的参考。需要注意的时,纳入稳健产品榜单排名得私募管理规模需超过1亿,并且除了考察区间回撤和业绩排名,其中纳入一年期十佳稳健产品排名还需满足近一月净值创新高;纳入三年期和五年期十佳稳健产品排名需满足近三月净值创新高。

  夏普比率是由1990年诺贝尔经济学奖得主WilliamSharp提出,它衡量的是单位总风险上的超额收益,是可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。简单来说,它就是帮助投资者选择这样一种投资组合,即在同等的收益率水平上最小化风险。

  以下为榜单详情:

  五年期十佳稳健股票策略产品排行榜

  序号产品名称公司简称公司管理规模城市近五年夏普比率

  1 因诺天跃七号因诺资产 20-50亿北京 2.76

  2 保银中国价值上海保银投资 50亿以上上海 1.88

  3 进化论复合策略一号进化论资产 50亿以上深圳 1.65

  4 东方点赞于翼资产 50亿以上上海 1.56

  5 希瓦小牛1号希瓦资产 50亿以上上海 1.56

  6 皓晨之星皓晨投资 1-10亿上海 1.51

  7 恒天泰旸一期: 泰旸资产 20-50亿上海 1.47

  8 高毅-晓峰1号睿远高毅资产 50亿以上深圳 1.46

  9 陕国投。新思哲1期新思哲投资 20-50亿深圳 1.38

  10 瑞天价值成长6号瑞天投资 1-10亿广州 1.33

  数据来源:私募排排网数据中心,取距离7月底最近一天公布的净值参与排名

  若同一家私募多只产品上榜,仅取夏普比率最高产品纳入前十榜单统计

  私募排排网点评:

  因诺资产的“因诺天跃四号”近五年夏普比率2.76,位于榜单第一名。因诺资产成立于2014年9月,于2015年1月在中国基金业协会完成私募管理人备案。因诺专注于量化投资,投资的策略包括但不限于套利策略、选股策略、Alpha策略、CTA策略等。

  上海保银投资王强管理的“保银-中国价值”是五年期十佳稳健股票策略产品排行榜亚军。保投资行业个股对冲策略是基于价值投资的理念,通过自下而上分析基本面、竞争格局,从而选取多空标的,来进行股票对冲策略来投资。目前保银旗下有人民币和美元两类基金,布局于中、港、美为主的全球市场。同时在上海、香港、印度、日本、新加坡五处国家和地区设立办公室。

  进化论资产的“进化论复合策略一号”近五年夏普比率1.65,是五年期十佳稳健股票策略产品排行榜第三名。进化论资交易策略储备丰富,在价值选股、成长股投资、择时对冲、事件驱动、事件套利、统计套利等策略上拥有丰富的交易经验。

  除此以外,还有于翼资产、希瓦资产、皓晨投资、泰旸资产、高毅资产、新思哲投资、瑞天投资等私募产品入围近五年稳健股票策略私募基金产品排行榜前十。

  三年期十佳稳健股票策略产品排行榜

  序号产品名称公司简称公司管理规模城市近三年夏普比率

  1 财掌柜持股宝一号同亨投资 1-10亿厦门 3.65

  2 天倚道幻方星辰7号天倚道投资 20-50亿上海 2.82

  3 靖奇光合长谷靖奇投资 1-10亿上海 2.75

  4 奔石善盈上海骏胜资产 1-10亿上海 2.69

  5 河床相聚港股通精选深圳河床投资 1-10亿深圳 2.66

  6 同德量化1号桐德投资 1-10亿深圳 2.49

  7 华中1号伊洛投资 50亿以上郑州 2.39

  8 弘尚资产健康中国1号弘尚资产 20-50亿上海 2.29

  9 盈阳新三板盈阳资产 10-20亿杭州 2.10

  10 恒丰永进九铭资产 1-10亿绍兴 2.04

  数据来源:私募排排网数据中心,取距离7月底最近一天公布的净值参与排名

  若同一家私募多只产品上榜,仅取夏普比率最高产品纳入前十榜单统计

  私募排排网点评:

  在近三年稳健股票策略私募基金产品排行榜中,同亨投资的“财掌柜持股宝一号”近三年夏普比率3.65,再度蝉联榜单冠军。同亨投资产品包含多个系列,包括持股宝、种子基金、新价投等。持股宝系列是以收益互换、融券等方式,获得券商、机构等对手方持仓股票日内回转交易权利,通过趋势策略、配对交易策略、做市策略获得稳健的T+0收益。

  天倚道投资的“天倚道幻方星辰7号”近三年夏普比2.82,是榜单第二名。天倚道投资产品运作的策略以多策略为主,结合人工智能,量化选股,程序化TO、沪深两地、科创板新股网下配售、现金管理等策略为辅。有股票多头系列、量化对冲系列,指数增强系列产品,紧密跟踪指数,根据不同的市场指数表现动态调整策略及组合,历经了多轮牛熊市的考验。

  榜单第三名是来自靖奇投资的“靖奇光合长谷”,最近三年夏普比率3.02。靖奇投资是一家从事量化投资的私募基金,公司的核心团队为来自美国英国和中国的投行、高频量化基金、券商与期货公司的核心人才。

  上海骏胜资产、深圳河床投资、桐德投资、伊洛投资、弘尚资产、盈阳资产、九铭资产旗下亦有产品入围。

  一年期十佳稳健股票策略产品排行榜

  序号产品名称公司简称公司管理规模城市近一年夏普比率

  1 蝶恋花火星资产 1-10亿成都 5.15

  2 磐厚动量-旅行者2号磐厚动量 1-10亿上海 5.07

  3 睿亿投资攀山二期睿亿投资 10-20亿上海 4.50

  4 弘尚资产健康中国1号弘尚资产 20-50亿上海 4.42

  5 海宸一号海宸投资 10-20亿上海 4.40

  6 天倚道幻方星辰7号天倚道投资 20-50亿上海 4.24

  7 沁源精选沁源投资 1-10亿杭州 4.21

  8 汇享2号长乐汇资本 10-20亿深圳 4.21

  9 赫富灵活对冲一号赫富投资 1-10亿上海 4.19

  10 趣时事件驱动1号趣时资产 50亿以上上海 4.09

  数据来源:私募排排网数据中心,取距离7月底最近一天公布的净值参与排名

  若同一家私募多只产品上榜,仅取夏普比率最高产品纳入前十榜单统计

  私募排排网点评:

  来自火星资产的“蝶恋花”近一年夏普比率5.15,位于榜单第一名。排名第二的是来自磐厚动量的“磐厚动量-旅行者2号”,该产品近一年夏普比率高达5.07。睿亿投资的“睿亿投资攀山二期”是一年期十佳稳健股票策略产品排行榜第三名,该产品近一年夏普比率4.50。

  近一月产品净值创新高,且入围一年期十佳稳健策略私募基金前十榜单的还包括弘尚资产、海宸投资、天倚道投资、沁源投资、长乐汇资本、赫富投资、趣时资产旗下产品。

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