百亿私募新锐“七剑客”惊艳资本圈

  业绩成就规模。数据显示,截至7月底,国内证券类百亿私募管理人已增至51家,与6月底的44家相比,新增了7家。记者注意到,新增的7家百亿私募均属股票策略型,今年前7个月平均收益为38.68%,最高的彤源投资甚至达到67.39%。

  私募排排网数据显示,有13家百亿私募今年前7月平均收益超过30%。这也意味着,13家业绩拔尖的百亿私募,有近半7月刚刚迈入“百亿圈”。

  新增百亿私募平均收益38.68%

  数据显示,今年年初百亿级私募数量为37家,6月底,这一数字增至44家。7月,百亿私募猛增7家,是上半年新增的总和。“7月证券私募规模猛增4000多亿元,主要是头部私募功劳”,沪上某私募基金负责人对记者说。

  中国基金业协会最新数据显示,截至7月末,私募证券投资基金管理人达8820家,存续规模3.09万亿元,较6月大幅增长4416.21亿元,环比增长16.65%。

  记者注意到,新增的7家百亿私募前7个月平均收益为38.68%。私募排排网数据显示,除了宁波宁聚前7个月收益为9.42%外,其余6家平均收益率依次为:彤源投资67.39%、正心谷资本52.94%、林园投资48.72%、煜德投资32.34%、于翼资产30.36%、迎水投资29.57%。

  据不完全统计,在国内的51家百亿私募中,44家有净值更新的百亿私募前7月平均收益22.33%,其中股票策略百亿私募平均收益26.07%,跑赢同期沪深300(14.61%),更跑赢同期上证综指(8.52%)。

  前7月收益三甲背景惊人

  如果按照今年前7个月的收益对百亿私募排名,排在首位的敦和资产核心策略是复合策略,其余九家均为股票策略。

  记者注意到,敦和资产前7个月收益率为70.35%。注册地在杭州的敦和资产成立于2011年,是一家中国本土成长起来的、致力于国内外资本市场投资的全球宏观私募基金公司。公司曝光率相对较高的是宏观策略总监徐小庆,此前在中金公司2002年-2012年连续10年获债券研究“最佳分析师”,2013年加入敦和资产,从事全球大类金融资产配置的研究工作。

  百亿私募业绩亚军与季军均来自上海,且均为7月新晋百亿私募,分别是彤源投资与正心谷资本。巧合的是,两者皆有公募明星背景。

  亚军彤源投资成立于2006年,早年实控人是上海某大型券商的自营部老总,2015年基金净值达高点后逐渐销声匿迹。上述上海私募负责人对记者透露,彤源投资重新崛起源于“新当家”。2017年,管华雨成为彤源投资的董事和法定代表人,并接下了三分之二的股权。管华雨2005年-2010年6月在信诚基金工作,2010年-2015年加盟交银施罗德,是交银基金第三代投资团队的核心。

  季军正心谷资本是成立于2017年的新锐,创始人林利军2004年参与创建汇添富基金,2015年离开汇添富,并于2017年成立正心谷创新资本。正心谷是国内极少数同时在一、二级市场做深度产业研究的资产管理机构,投资了bilibili、今日头条、君实生物、网易云音乐等大批知名公司。最近,君实生物在A股市场上市,正心谷在这一家公司就赚了上百亿。

  非科班出身昙花一现较多

  “今年业绩居前的百亿私募,还有不少创始人是公募出身的,比如盘京投资的庄涛、千合资本的王亚伟,等等。这些曾经的公募明星都是深度产业研究者,更加注重投研能力和价值投资,规模更容易做大。”上述上海私募负责人对记者表示,非科班出身的私募管理人很多规模大就难以掌控,业绩昙花一现较多。

  私募排排网数据显示,从2019年到2008年,获得当年私募冠军的分别是斌诺资产、潮金投资、方圆天成、蓝海韬略、象舆行、创势翔投资、银帆投资、呈瑞投资、世通资产(现为康庄资产)、新价值投资、金中和投资。截至目前,蓝海韬略与创势翔投资已经被注销私募资格,新价值投资、金中和投资收到证监会行政处罚。

  记者注意到,在目前51家百亿私募中,唯一的“民间实战派”私募管理人是林园投资,7月底新晋百亿规模,前7月收益率在百亿私募中排名第四。林园早年重仓白酒,近几年转战医药。

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